产业链选择的理论框架研究
来源:
中大咨询

一、研究主题

企业发展进入平台期,若要在营收上实现大突破,需要进入新的业务领域,面临众多产业机会的时候,应该如何选择?

二、产业链选择理论框架搭建

对一家企业而言,有机会发展的产业需具备以下三个条件:①企业在该产业中具有竞争力(企业竞争力)、②该产业的市场空间足够大(行业空间)、③有外部机会进入该产业(行业机会),这也构成了企业进行产业链选择的理论框架。

◆  企业竞争力:要求备选产业与企业目前的业务关联性高,因为在关联度高的产业中进行拓展,现有的资源、能力才能得到更有效的延伸和利用;

◆  行业空间:要求备选产业规模足够大,并且有持续增长的空间,企业作为产业中的新进入者,在营收上实现大突破的可能性才会较高;

◆  行业机会:要求备选产业的产业集中度不高,因为集中度不高的产业,新进入者才容易发展;且备选产业目前正经历或可能经历内外部冲击,那将会给企业进入新产业领域带来机会。

三、应用案例

(一)、企业背景

XX公司是一家现代农业产业集团,初步提出打造粤港澳大湾区的优质食品供应龙头企业,实现百亿营收的十四五大食品战略设想。

中大咨询认为XX公司的大食品战略一方面外顺时势,有飞跃发展的广阔空间和行业机遇,另一方面内承基因,为其飞跃提供资源和能力优势。

但XX公司要实现从营收十亿到营收百亿的战略飞跃并非易事:XX公司目前年营收10亿,飞跃基础薄弱;5年后要达到年营收百亿,飞跃目标高远;研究新希望集团、温氏集团、牧原集团、正邦集团等大食品集团的发展历程和粤港澳地区食品市场发展状况,发现XX公司还面临飞跃时间紧迫、外部竞争激烈的挑战。

基于对XX公司现状和所在市场的了解,XX公司如果只是维持单一产业链的经营逻辑,很难实现5年后年营收百亿的目标,因此需要将目光放的市场更广阔的大食品产业。

(二)、备选产业图谱绘制(大食品产业)

中大咨询以全产业链视觉,描绘了涵盖农业、工业、服务业,包括主食、副食、零食、食品添加剂等的大食品产业图谱以供XX公司进行产业选择。

(三)、产业筛选过程

1.企业竞争力筛选

按照产业链选择理论框架,中大咨询首先分析XX公司在畜牧养殖、禽类养殖、蛋类、乳制品、水产养殖、…、食品流通共11个产业的资源、技术、设备、销售渠道优势,以此判断XX公司进入该产业的可行性。

通过企业竞争力筛选,中大咨询建议选择畜牧养殖、禽类养殖、禽蛋、乳制品、食品流通作为备选产业。

2.行业空间筛选

其次,将畜牧、禽、禽蛋、乳品、食品流通产业进一步细分,分析猪、牛、羊、肉禽、禽蛋、乳制品、食品流通7个备选产业的历年产值及复合增速,聚焦于市场空间较大且在增长的产业。

结合各产业历年产值及2013-2017年复合增速,初步建议将市场空间不大且增速取零甚至为负的牛、羊产业排除;肉禽产业规模大、增速适中,但我国肉禽产品结构主要为鸡肉(64.71%),初步建议将鸭、鹅、鸽排除,布局肉鸡产业;禽蛋产业规模大、增速适中,但我国禽蛋产品结构主要为鸡蛋,建议布局鸡蛋产业。

通过产业空间筛选,中大咨询推荐XX公司选择猪、鸡、鸡蛋、乳、食品流通作为备选产业。

3.产业集中度筛选

然后分析猪、鸡、鸡蛋、乳制品、流通产业的集中度,聚焦在目前已出现产业集中趋势,但集中度不高的产业。

其中猪、鸡蛋、流通产业都有产业集中趋势且目前集中度不高;肉鸡产业虽然集中度已达中等水平,但与美国相比集中度还有上升空间,且肉鸡与猪产业极为相似可互为辅助,可考虑暂时保留;乳产业中常温乳制品高度集中,而生鲜乳制品集中度低且空间大可作为备选。

通过产业集中度筛选,中大咨询推荐XX公司选择猪、鸡、鸡蛋、生鲜乳制品、生鲜零售作为备选产业。

4.产业冲击筛选

猪产业正面临着猪瘟疫情、食品安全、环保政策、饲养成本的极大冲击,生产模式正在从传统散养为主向工厂化加速转变;

鸡养殖业也在国内环保政策、自动化设备投入、食品安全等冲击下集中度大幅提升;

在低温奶细分领域由于奶场、冷链的挑战,成为规模化的巨头劣势,尚未形成统一全国市场的局面,若干乳企仍在为此搏杀;

相对于微弱且缓慢的生产环节产业冲击,人工智能、大数据、互联网和冷链给食品特别是生鲜食品流通带来了颠覆;

通过产业集中度筛选,中大咨询推荐XX公司选择猪、鸡、鸡蛋、生鲜乳制品、生鲜零售作为备选产业。

5.产业筛选结果

综合以上分析,中大咨询认为XX公司十四五大食品战略应以生猪、牛奶、活鸡、鸡蛋和流通5大业务组合,构建饲料-育种-养殖-屠宰(加工)-流通一体化全产业链运营格局,实现飞跃目标。

四、结语

一个企业若规划进入新的业务领域,需要从企业自身竞争力、新产业的市场空间、产业集中度、产业外部冲击4方面进行思考,方能外顺时势、内承基因,发挥内部资源能力优势,在现有业务基础上,选择有机会的产业有序布局。

中大咨询集团版权所有,未经授权禁止使用