疫情后，为提升产业链全球，主要国家持续推动全球产业布局重构，带动工业机器人下游市场结构性变动，全球工业机器人市场规模受到影响。根据全球工业机器人报告2024数据，2023年全球工业机器人年新增安装量为54.1万台，较2022年减少2%。
图1 2023年全球工业机器人年新安装量
数据来源：全球机器人报告2024
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主要地区年新装量方面，2023年亚太地区工业机器人年新装量为38.2万台，较2022年减少2.2万台；欧洲地区工业机器人年新增量为9.2万台，较2022年增加0.7万台；美洲地区工业机器人年新增量为5.5万台，较2022年减少0.1万台。亚太地区年新安装量下滑是导致全球工业机器人年新安装量下滑的主要因素。
图2 主要地区工业机器人年新安装量情况
数据来源：全球机器人报告2024
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主要国家年新装量方面，2023年中国、日本、美国、韩国、德国、意大利、印度主要国家等工业机器人年新安装量分别为27.63万台、4.61万台、3.76万台、3.14万台、2.84万台、1.04万台、0.85万台，分别较2022年增长-5.0%、-9.0%、-5.0%、-1.0%、7.0%、-9.0%、59.0%，中日美等工业机器人使用大国年新安装量均出现明显下降。
图3 主要国家工业机器人年新安装量情况
数据来源：全球机器人报告2024
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下游应用市场需求结构方面，2023年，汽车、电子、金属及机械、塑料及化工、食品等领域工业机器人年新装量分别为13.5万台，12.6万台、7.7万台、2.2万台和1.5万台，分别较2022年增长-0.7%、-19.7%、16.7%、-8.3%和0%。汽车和电力电子保持工业机器人最大的应用市场地位，但电力电子领域近2023年年新安装量下滑较为明显，汽车领域年新安装量保持相对稳定。
图4 主要应用领域工业机器人年新增安装量
数据来源：全球机器人报告2024
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各类型工业机器人安装量方面，2023年操作机器人、焊接机器人、安装机器人、无尘室机器人、分配机器人、过程处理机器人等年新装量分别为28.0万台、9.2万台、4.7万台、3.1万台、1.6万台和0.6万台，分别较2022年增长4.5%、5.7%、-23.0%、-11.4%、-42.9%和0。操作机器人的年安装量保持第一位，安装机器人、无尘室机器人和分配机器人的年安装量出现较大的波动。
图5 各类型工业机器人年新安装量
数据来源：全球机器人报告2024
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二、中国市场：国产替代加速，电子与汽车产业需求量旺盛
中国市场方面，随着中国制造业自动化水平不断提高，中国工业机器人年新装量保持相对稳定增长，2018~2023年中国工业机器人年新安装量保持了12%的年增长速度。同时，随着本土企业产品竞争力不断增强，工业机器人的国产替代加速，2023年本土厂商的市场占有率为47.5%，较2022年提升10.9个百分点。应用市场方面，电力电子领域工业机器人最大应用市场，2023年工业机器人新安装量为7.7万台；汽车领域为第二大应用市场，2023年工业机器人新安装量为6.5万辆；金属及机械、塑料及化工、食品领域等其他领域2023年工业机器人新安装量分别为4.2万台、0.7万台、0.5万台。
图6 中国工业机器人新安装量市场份额变动
数据来源：全球机器人报告2024
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图7 中国工业机器人主要应用领域
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