一、项目背景
中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”)是中央直属大型央企中国航空集团公司在航空运输主业之外的航空高相关产业投资管理平台和境外资本运作平台,发挥着中国民航在港澳地区“窗口公司”的重要职能。中航有限拟收购目标公司(香港某航空企业)另一股东方持有的50%股权,以实现全资控股目标公司。目标公司过去由另一股东方全面负责经营管理,且属于劳动密集型企业,中航对其了解程度不高,存在较高收购风险。
二、服务方案
中大咨询派出核心团队远赴香港开展实地调研,作为牵头顾问联合律所、会所和资产评估等第三方专业机构,全面开展市场调研、尽职调查和资产评估等专项调查工作,对目标公司的经营现状进行全面深入的诊断分析,对并购项目进行了细致且谨慎的可行性研究和风险评估,帮助客户进行并购事项商务谈判,还给予了相关法律文书和协议文书编制的支持。
三、项目成效
自2018年起,中大咨询凭借投融资领域的专业、高效综合优势赢得中航有限高度认可,建立起长久合作关系。合作期间,中大咨询主要为重点项目提供境外股权收购全过程咨询、股权增持风险评估、资产转让风险评估、合资公司合作对象更换风险评估、参股公司融资担保风险评估和参股公司经营发展研究分析等多元化投资咨询服务,助力筑牢投资风险“防火墙”,支撑国有资产保值增值目标实现。
中大咨询在投资领域始终秉持“实事求是”的独立客观原则,以专业的技术能力、高效的响应速度、丰富的项目经验为国有企业提供多元化投资咨询服务,助力国有企业切实发挥有效投资关键作用,持续大力推动战略性新兴产业发展和传统产业强基转型,成为带动我国产业体系全面升级的引领性力量和推动国家经济社会发展的支撑性力量。