(一) 行业概述
不断加码的政策利好、体育消费的持续升温、健康意识的逐步普及、数字技术的强力加持，推动着中国体育产业蓬勃发展，2017-2021年中国体育产业总产出值由2.2万亿元发展到突破3万亿元。根据国务院《全面健身计划》，预计至2025年，中国体育产业总规模将达到5万亿元，年均复合增长率显著高于GDP增速，体育产业发展前景良好。
中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类。其中，体育服务业的产值和增加值均位列第一，2020年占体育产业总值和增加总值的比重分别为51.6%、68.7%。体育服务业的各细分赛道中，体育用品销售、体育场地和设施管理、体育教育与培训、体育休闲健身等细分赛道产值占比较高，分别为16.5%、7.9%、7.4%和5.8%。
(二) 体育场地建设运营
受政策推动与目标牵引，以各地政府、事业单位为主导的体育场地建设数量未来将持续增加，社会资本将积极参与，并发挥重要作用。
表1 多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营
围绕场地建设，积极联动体育竞赛表演、运动周边零售、主题公园等元素，全面拥抱数字化、智慧化转型，打造综合服务体，构建体育生态，已成为行业发展的必然趋势。未来将逐步形成以国资企业投资建设为主导，社会资产全面融入体育场地运营的新模式，开发创新的市场化机制与资本化运营，共同推进体育场馆行业高质量发展。
(三) 体育赛事
我国体育赛事仍处于初级阶段，伴随疫情好转与大运会、亚运会等大型赛事的启动，本土体育竞赛表演市场将逐步崛起。
表2 政策持续推动体育赛事高质量发展
随着在线媒体宣传的不断扩张，公众体育意识不断增强，互联网将深度赋能体育赛事IP运营，打造在线赛事运营、转播、衍生服务全流程，提高消费者粘性与消费频次，进一步推高头部IP价值。从产业链角度看，以竞技赛事为核心，将延生出媒体、传播、培训多领域，构建协同产业圈层。
(四) 趋势总结
在政策推动、经济发展、技术革命等诸多因素影响下，未来体育产业将围绕资本化、市场化、生态化、科技化进行全面转型升级。
资本化：受政策要求，各地政府纷纷寻求与外部社会资本合作，未来将逐步形成以国资企业投资建设为主导、社会资产全面融入体育场地建设运营的新模式。
市场化：在体育场馆与体育赛事运营领域，政府部门将减轻行政干扰，强调专业人做专业事，积极号召社会企业开展体育赛事运营，推动市场化转型与开发。
生态化：未来将实现以体育为中心，多种类型产业全面融合的发展趋势，构建融“体育-商业-文旅-地产-大健康……”等为一体的“生态型”发展模式。
科技化：互联网技术的发展将进一步提升体育产业运营效率，改善产品性能，助力赛事转播，提高体育场馆利用率，进而提供更好的服务体验。
(一) 基本情况
中奥体育集团是国内专业的体育赛事服务商、体育设施运营商和体育文化运作商。中奥体育集团以中奥体育发展集团股份有限公司为核心，设立项目拓展咨询中心、赛事营销管理中心、场馆运营管理中心、财务成本管理中心、行政人事管理中心五大部门，下辖中奥青体、山东中奥、中奥华科、成都中奥、玉溪中奥、辽阳中奥等多家公司。
图1 中奥体育业务布局
中奥体育同国际奥委会、亚奥理事会、国际排球协会、亚洲羽毛球联合会等国际体育组织以及国家体育总局多个项目管理中心和单项协会具有长期良好的合作关系，具备引入赛事资源的独特优势，拥有亚洲羽毛球精英巡回赛等赛事产权以及李永波羽毛球世界、北京奥林匹克俱乐部等的长期授权，具备全面的赛事活动策划、组织及运营能力。
中奥体育拥有国内一流的体育专家团队和专业咨询团队，曾参与北京奥运会、杭州亚运会、多届全运会等综合性运动会以及国内近百个大型体育场馆和体育综合体、体育特色小镇等项目的策划咨询服务。
(二) 业务总览
在中奥体育的业务构成中，体育场馆管理及运营业务、赛事活动管理及运营业务为最主要的主营业务，营业收入占比分别达到52.5%和37%，合计占比达89.5%。
表3 2022年中奥体育业务结构数据表
(三) 体育场馆运营管理业务：主要项目
● 同一城市多个体育场馆项目统一运营：蚌埠市体育场馆
中奥体育2019年一次性获得蚌埠市四个大型体育场馆项目15年运营权，包括蚌埠体育中心、龙子湖体育公园、人民体育场馆群和龙子湖区全民健身体育中心，承接的场馆涵盖了城市内所有大型体育设施。
● 陕西奥体中心体育馆项目
该项目是2021年第十四届全运会新建重点项目之一。2021年圆满成功举办了第十四届全运会7场大型全国比赛。场馆设施一流，地理位置十分优越。体育馆设计等级为甲级，属于大型综合性体育馆，占地面积86603㎡，总建筑面积72450㎡，总投资79462万元，地下一层、地上三层，分为比赛馆、训练馆和商业部分。中奥体育2022年获得陕西奥体中心体育馆10年运营管理权。
● 海城奥林匹克体育会展中心
海城奥林匹克体育会展中心占地面积约为12公顷，总投资1.8亿元。其中体育馆总面积24507㎡。主比赛馆固定座位5100个，移动座位1100个，另设有训练馆、游泳馆、瑜伽馆、跆拳道室、乒乓球馆、屋顶网球场及全民体质检测中心等。该项目由海城经济开发区管委会投资，由鞍山中奥投资有限公司负责规划设计施工建设，项目完成后由鞍山中奥投资有限公司负责运营管理。
● 参股合作方式运营：佛山岭南明珠体育馆
佛山岭南明珠体育馆位于禅城区岭南大道北79号，占地面积约335亩，建筑面积7.6万平方米，包括8500个观众座席的综合体育馆、训练馆、大众馆和全民健身广场等附属设施。中奥体育作为运营公司股东方之一参与场馆30年的运营管理。
佛山岭南明珠体育馆每年接待健身人次超过300万，大型活动110多场，向市民免费开放近70天。打造了四国羽毛球赛、武术争霸赛、广佛明珠篮球“三对三”争霸赛等品牌赛事活动。
● 传统体育中心运营：鞍山奥体中心
鞍山奥体中心总占地面积670亩，建筑面积19万平方米，总投资20亿元，包括体育场，体育馆，游泳馆，速滑馆等设施，是立足于竞赛、训练、演出、集会、展示、全民健身等功能为一体的综合体育设施。
中奥体育2018年获得鞍山奥体中心的运营管理权，负责奥体中心15年的运营管理工作。
● 体育+文化综合设施运营：成都青白江区文体中心
成都青白江区文体中心地处青白江北部新区中心地带，总占地面积137.3亩，建筑面积约10万平方米，以综合体布局，分为文化中心、体育中心和艺术中心，包括体育馆、游泳馆、文化馆、图书馆、传媒中心、会议中心、青少年宫、妇女儿童中心、档案馆、规划馆等。
中奥体育2016年底获得青白江区文体中心10年运营管理权，文体中心作为青白江区规模最大、规格最高、功能最完善的公共设施，承载城市更多公共、公益性服务。
(四) 体育赛事服务业务：主要赛事
中奥体育致力于为各类国际、国内大型综合性体育运动会及单项体育赛事或体育活动提供专业的组织、策划、管理和市场开发服务，成功参与和运作过多项国际、国家级体育赛事。
全国体校U系列锦标赛由国家体育总局青少司主办，旨在为各级各类体校提供更多比赛机会，帮助年轻运动员积累比赛经验、提升综合能力，为小将们搭建交流、竞争、学习的平台，并通过比赛进一步发掘、培养竞技后备人才。全国体校U系列锦标赛在全国9个省市全面展开，锦标赛包括羽毛球、游泳、排球、田径、篮球、乒乓球和跆拳道共7个单项比赛以及1个涵盖冰球、高山滑雪、单板滑雪、短道速滑的冬季综合项目比赛。吸引了来自全国的306所各级各类体校参赛，总体规模达到4528人。
中国城市少儿足球联赛是由国家体育总局青少司、中国足球协会指导，中国足球发展基金会支持，全国体育运动学校联合会主办，中奥体育独家运营的国家级大型青少年足球联赛。联赛每年10月至次年8月，11个月的超长赛季，覆盖全国12个以上一线城市，每年至少7600场比赛，吸引了上万名足球小将，上百万关注，为8至12岁的足球少年搭建学习、交流、锻炼平台。
● 亚洲羽毛球精英巡回赛
该赛事把明星正赛和草根业余赛结合在一起，草根业余赛在10月底或11初举办，为期一周左右；正赛将安排在11月10-12日，共三个比赛日。同时也增设了明星与草根之间的互动表演赛，是高水平竞技与全民健身的完美结合，也是体育明星与业余爱好者同场交流的舞台。该项比赛兼顾了欣赏高水平羽毛球赛事和参与全民健身两部分重要内容，是一项受众广、影响大的羽毛球盛会。
● 欢乐跑中国10公里锦标赛
欢乐跑中国系列赛事自2014年首次举办以来，已在全国近20座城市举办过30余场比赛，参赛人数达20余万人次，受到国内、国际跑者的一致好评。2016年在中国田径协会的大力支持下，赛事升级为欢乐跑中国10公里锦标赛，成为国内唯一一个得到田协A级认证的10公里路跑赛事，至今，已连续三年荣获中国田径协会马拉松金牌赛事称号，并于2018年荣膺国际田联铜标赛事，这标志着欢乐跑中国已升级为国内10公里精品标杆赛事。
(五) 标杆借鉴
1．以体育场馆运营和体育赛事服务为核心业务。业务重点突出明确，经过持之以恒的发展，两类业务的营业收入分别占比达到52.5%和37%，合计占比达89.5%。
2．体育场馆运营业务主要以轻资产模式开展。避免重资产投资，除个别场馆外，主要以获取体育场馆的长期运营管理权方式拓展业务，坚持专业输出的轻资产发展模式。
三、业务发展路径分析——以某市级城投集团体育业务为例
(一) 发展现状
目前某市级城投集团体育业务的核心载体是体育产业集团，业务模式为轻资产运营模式。
基本情况：体育产业集团成立于2021年12月，为集团二级全资子公司，注册资本10000万元，主要承担体育产业资源综合开发运营、体育产业发展等职能。现有干部职工71人，下设1家全资子公司。目前市场化运营2家体育场馆。另外，城投集团在建的市奥体中心，未来拟与合作方成立一家合资公司进行公共运营。
(二) 优势
打造了一支职业化、规范化的专业团队，增强了业务发展的软实力。
拥有两家优质体育场馆的经营权，两家场馆具有较好的区位优势、优良的空间设计，形成发展的硬件优势。
形成了较为稳定的营收模式和营收结构，包括培训、售卡、赛事活动、商铺租赁，筑牢了业务发展基础。
(三) 主要问题
1.目前仅运营两家场馆，受限于消费客群、服务半径等因素，营收增长遇到瓶颈。
2.与民营体育健身品牌龙头相比，运营人力、财务等成本较高，市场知名度、品牌度不够，盈利点不足。
3.现有产业结构、经营业务不能满足发展需要，营收增长遇到瓶颈，暂未实现盈利。
4.奥体公园年内投入运营，体育产业集团综合运营管理水平和专业能力都难以承接，需委外运营。
(四) 发展建议
● 业务定位
体育业务具有公益和产业的双重属性，必须追求社会效益和经济效益的平衡发展。
● 发展目标
成为区域一流的体育场馆运营商、体育赛事服务商，贡献社会价值，创造经济效益。
● 发展思路
以轻资产模式快速拓展体育场馆运营数量和覆盖面，形成业务破局，以专业的体育场馆运营筑牢发展基础，树立品牌影响力，积极拓展体育赛事服务业务。
● 发展举措
（1）轻资产模式拓展场馆数量
拓展场馆数量是业务破局的主要方向，要牢牢抓住建设体育大市的发展机遇期，紧盯持续实施县级“四个一”、乡镇“四个一”工程的推进进度，积极盘点各区县的全民健身活动中心等体育场馆资源，充分利用国资体育产业集团的体育场馆运营经验、专业团队和品牌优势，充分发挥国资企业的资源整合能力，多措并举，互利共赢，以轻资产模式积极获取各下属区县的全民健身活动中心等体育场馆的运营权，使体育场馆运营能够连点成片，形成规模优势，突破发展瓶颈。
（2）突出核心优势业务
理清业务发展思路，倾斜资源聚力发展核心优势业务，塑造核心优势业务的影响力和号召力，占据业务制高点，以点带面，以优势业务带动其他业务的发展。例如，现有业务中的篮球、羽毛球具有明显的相对优势，可以通过教练参赛、学员参赛、推广传播等多种措施，积极宣传推广，塑造区域的领军形象，并积极向两类业务整合资源，强化专业建设，成为体育产业集团的王牌业务，再通过经验复制等方式突破其他业务。
（3）持续推进业务提质增效
一是向奥体中心合资方的专业运营团队学习，吸收借鉴体育场馆专业运营经验。二是积极挖掘优质体育场馆的空间价值。例如，深入挖掘出租物业的收益潜力，引入集团或外部专业化招商团队，做好业态规划、空间规划、招商等工作，让出租物业价值变现产生更大的贡献。逐步探索对场馆广告位、广告价值等的进一步挖掘。利用场馆外部的空间优势，做好空间利用，充分嫁接第三方公司的合作资源，策划组织丰富的文旅活动等，在降低投入成本的同时实现经营创收。三是有针对性地做好现有学员向梯队班的转化，引导二次消费，提高培训收入。四是拓宽创收渠道，充分利用职工活动中心等优势资源，拓展客户资源，新增考级点，深化开展进校园活动，继续扩大体育培训进社区的业务。开拓青少年训练营、单位及学校的素质拓展及红色研学业务等。五是积极开展商业活动，以“体育+商业”提升效益，整合内外部资源，开展体育产品代理和销售，构建、扩展场馆内外商业空间和商业业态，提供更丰富的商业产品和服务。
（4）积极拓展体育赛事业务
一是向奥体中心合作方的体育赛事专业团队学习，吸收借鉴成功经验，并积极争取赛事方面的合作机会，争取承接其体育赛事的外溢需求。二是积极拓展体育赛事领域，探索赛事IP打造。在承办体育赛事的现有基础上，积极打造红色系列体育赛事，积极与专业协会对接，申请承办大型赛事分站赛，联合区域专业力量合作策划品牌IP赛事活动。与省级协会及当地中大型企业积极对接，争取组织开展规模较大的省级群众赛事或职工专项体育赛事。巩固与区域体育主管部门业务关系，争取承办更多系列赛事。与国内知名赛事公司对接，积极谋划赛事合作。
（5）做好品牌建设和宣传推广
一是建议品牌建设和宣传上，不必将重点聚焦到城投体育，而是更突出体育产业集团的品牌，塑造独立、专业的体育专业集团品牌形象。二是在传统的宣传模式基础上，积极探索新模式，以完善的网红矩阵宣传、抖音直播等体系，利用系统化的节点排布、准确的数据分析以及专业手段，扩大市场宣传推广力度。三是增强市场力量，健全营销体系，学习标杆经验，在市场拓客、宣传推广、客户关系维系方面持续提升市场化专业水准。
（6）做好队伍分层建设
一是坚持“小总部、强业务”，保持总部队伍的精简高效，并保证业务发展所需的人力资源配置。二是业务队伍坚持灵活高效，教练队伍作为核心层，作为未来场馆扩张的业务领军人才和核心人才的备选库，并做好末位淘汰以保持队伍质量和活力。另外，学习区域内优秀标杆企业的市场化举措，除了核心队伍外，其他专业业务人才可采取灵活的用人机制进行配置和补充，并打通专业晋级和身份转换的路径，形成人才梯队和发展机制，最大限度激活队伍。三是积极引进业务发展急需人才，主要在新业务方向上，积极引进发展所需的领军人才和核心人才，迅速围绕其打造团队，支撑业务发展。