引言

“十三五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的重要阶段。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，“十三五”时期我国经济社会发展取得新的重大进展，高质量发展迈出坚定步伐，为“十四五”阶段乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军奠定了坚实的发展基础。

为充分总结各地区“十三五”阶段的发展成就及存在问题，更好把握“十四五”时期各地区发展方向，中大咨询将推出《区域发展环境与“十四五”规划方向》系列专题报告，从经济发展基础、产业发展基础、科技创新基础、社会民生基础四大维度出发深入分析各地区发展环境，并对各地“十四五”阶段政策规划内容进行深度梳理。

此次首先推出《区域发展环境分析与“十四五“规划方向-广东篇》。

“十三五”是广东省向创新驱动发展阶段过渡的重要转型期，对接中共中央、国务院出台的《国家创新驱动发展战略纲要》中提出的“六大转变”要求，全省在这一时期大力推动结构性调整，但部分领域落实力度还有待进一步加强。

经济总量不断提升。广东省经济总量在“十三五”时期继续保持全国第一，累计增长37%，总量占全国比重总体稳定在10.9%左右，超额完成了全省“十三五”规划制定的总量目标。

GDP增速降低。近5年广东GDP增长速度呈下滑趋势，虽高于全国平均，但差距被逐步缩小，经济由高速发展转为中高速发展。

2025年有望进入新发展阶段。按照全省“十四五”规划提出的GDP增速目标对未来5年全省的GDP进行预测，结合《广东省第七次全国人口普查公报》及《广东省人口发展规划(2017-2030年)》得到的全省未来5年人口变化预测结果，可预计到2025年广东省人均GDP将达到11.15万元，迈过国际货币基金组织制定的人均GDP1.7万美元的创新驱动发展阶段红线，全面进入新发展阶段。

投资增长较快，占全国比重提升。固定资产投资增长率显著高于全国平均，占全国比重由5.53%提升至8.09%，保持全国第四。

从总量上分析可发现：投资占全省GDP比重显著提升。固定资产投资占全省GDP比重两年增加2.6%,提升幅度巨大。

从结构上分析可发现：投资主体结构上国有企业投资额增长较快，占比有所提升；资金来源结构上国家预算占比显著提升，利用外资占比逐年下降；投资产业结构上基建与房地产开发占比上升，制造业占比下降。

总体上，全省就业形势持续向好，失业率控制在合理区间，主要体现在两方面：

城镇就业人数增加。“十三五”期间广东城镇就业人数持续增长，城镇就业人口占全国比重略微增加0.49个百分点。

失业率总体稳定。“十三五”期间，广东省城镇登记失业率远低于全国平均，在去年全国受疫情影响失业率陡增的大背景下，全省失业率依然维持在一个平稳较低的水平。

就业结构呈现出愈发向三产就业、城镇就业、科研服务就业转变的趋势。其中，全省第三产业就业人口占比上升明显，第一、第二产业占比均下降，第二产业降幅更大；全省城乡就业就业人口之比由2016年的6.8：3.2调整为2020年的7.3：2.7，全省城镇就业占比高于全国平均且该比例呈快速增长态势；全省行业就业结构中制造业仍为就业占比最高行业但占比下降显著，科研及技术服务行业占比有所上升。

“十三五”时期，广东省总体实现了绿色高质量发展，但在碳排放总量及增速上仍需进一步控制：

全省碳排放占全国比重仅为GDP占全国比重的一半。广东省在2016-2018年间GDP占全国比重维持在11%左右，而同期碳排放量仅占全国总量的5.5%，是GDP占比的一半。表明“十三五”期间广东省能效水平在全国处于非常领先的地位。

单位GDP能耗降速高于全国平均。广东一直是单位GDP能耗最低的省份之一，且2017-2019年间广东单位GDP能耗降速一直高于全国平均，表明广东省能源利用效率在稳步提高。

碳排放增速降低但仍高于全国平均。纵向看，广东碳排量在2015年至2018年间仍保持持续增长态势，其中2016年的增速高达16.6%，而2017、2018年增速显著放缓至4.5%；横向看，受全省经济增长态势好于全国整体水平的影响，广东碳排放量增速仍显著高于全国平均，能耗“双控”政策还需进一步落实。

“十三五”时期，广东省营商环境优化工作成效显著，主要体现在两个方面：

市场主体规模稳居全国第一。截至2020年底，广东市场主体总数为1384万，位列全国第一；2020年新增主体239万，在全国新增市场主体前5名的地区中排名第二，市场活力在“十三五”期间得到了充分激发。

各类权威营商环境榜单中排名靠前。国家发改委发布的《中国营商环境报告2020》中，广东省有3城进入前20，并列全国第一，其中深圳与广州分别高居第2、3名，仅次于上海。

“十三五”期间，广东省消费业规模保持全国第一，但消费增速与消费占GDP比重均有所降低，消费动能需进一步提振：

总体上，广东社会消费品零售总额稳中有升，但占GDP比重下降。除2020年受疫情影响出现负增长外，全省消费品零售总额增长率长期高于全国平均和省内GDP增速，占全国比重常年维持在10%的高位，但消费在全省GDP 中的比重由2016年的占比42.96%降至2020年的36.30%。

消费结构上，商品零售与城镇消费依旧是消费收入的最主要来源。商品零售收入及城镇消费收入分别占社会消费品零售总额的90%，远高于餐饮消费收入及乡村消费收入。

消费动能上，广东居民人均消费支出保持正增长，但增速较慢。全省居民人均消费支出虽总体呈增长态势，但除2019年外，增速均低于全国平均水平。

总体上，广东省进、出口额增长率远低于全国平均，占全省GDP比重持续降低。数据显示，一方面，广东省进、出口额占全国比重均出现持续下滑，进出口总额占全省GDP比重由48.7%大幅降低至39.3%；另一方面，广东进、出口增长率均明显低于全国平均水平，出口增长率在2020年更是接近于零增长。

外贸对象上，对港美贸易额占比降低，对东盟贸易额占比提升。一方面，粤港双边贸易额占全省进出口总额比重持续下降，表明粤港澳大湾区区域一体化建设还需进一步加强，粤美贸易额占比呈总体下降趋势但2020年有所反弹；另一方面，广东东盟的双边贸易额占全省进出口总额比重持续大幅上升，至2020年底东盟已成为广东第一大贸易伙伴。

外贸产品结构上，高新技术产品出口占比维持高位。高新技术产品出口额占全省总出口额比重总体稳定在35%左右的高位，其中2020年较2016年占比略微增加0.6%，这反映出“十三五”时期广东省外贸业“降速提质”，着力进行外贸优化升级的阶段特征。

在全国物价指数剪刀差快速拉大，总体经济存在类滞涨风险的大背景下，广东省表现好于全国平均，但价格传导机制仍需进一步完善：

“十三五”期间物价总体平稳。2016-2020年间广东CPI均高于100，表明消费者物价总体上升; PPI先升后降，但2020年降幅较低，总体价格仍然呈增长态势。

物价传导不畅。纵向看，受能源类商品价格快速上涨推动，广东省PPI持续增长，但由于疫情对消费的负面影响仍然存在，因而CPI前半年处于负增长，CPI、PPI间存在剪刀差，反映出市场价格传导不畅，中下游企业风险上升；横向看，广东的物价指数剪刀差值明显低于全国平均，表明广东省工业企业对原材料价格上涨的承受力较好，抗风险能力较强。

“十三五”时期广东省金融发展成效显著但小额贷与房地产领域的金融风险仍然较为显著，金融监管力度仍需进一步加强，这一特征主要体现为：

金融业规模不断扩大。广东省本外币存贷款余额均位居全国第一，增速大幅高于全国平均，占全国比重持续上升。

金融机构中，银行业风险降低，小额贷风险上升。一方面，在全国不良率上升的大背景下，广东省商业银行不良率持续降低，2020年末低于全国平均0.86%；另一方面，2016-2020年间，广东省小额贷款余额累计增加89亿元，占全国比重提高1.32%，全省小额贷风险上升。

房地产业债务风险显著。地产头部公司中，广东省有三家企业踩中监管三道红线，可能引发系统性金融风险。

纵向看，“十三五”期间广东省第三产业占比显著提高，由2016年的占比52.5%提升至2020年的56.5%，而第二产业占比由2016年的占比43.2%下降至2020年的39.2%，产业结构逐步优化。

横向看，与北上相比，广东三次产业结构中一、二产占比更高，但三产占比有明显差距，产业结构仍有较大优化空间。

“十三五”期间广东省第一产业占比维持不变，农业发展态势良好但部分重要农产品供应不足：

第一产业占比在较发达地区中排名靠后，对经济发展贡献较低。总体上看，“十三五”期间，在全国第一产业占比下降的大背景下广东省第一产业占比维持不变，但在经济总量排名中上的地区中（前16）排在倒数第四，仍远低于全国平均。

第一产业中农业产值占比提升，但部分重要农产品产量持续降低。从结构上看，农业产值占第一产业总产值接近一半，且该占比呈上升态势。农产品中，粮食产量平稳上升，但猪肉供应在2018-2020年间持续下降。

“十三五”期间广东省第二产业呈下降趋势，二产中工业增加值增速大幅下降，占经济总量比重降低。从总量上看，“十三五”期间，在全国各地区二产比重普遍降低的大背景下，广东省二产占比累计下降4%，大幅高于江浙及全国平均，在经济发达地区中降幅较大；从第二产业结构上看，一方面，广东省二产中工业占比下降5.2%，但依旧维持九成左右的占比，大幅高于全国平均80%的比重，经济支柱地位依然稳固；另一方面，广东省工业增长持续降速，2018年之后低于全国平均且剪刀差有扩大的趋势，全省工业发展进入转型阵痛期。

制造业是工业的重要组成部分，广东是制造业大省，近五年全省制造业转型升级的态势显著：

劳动密集型产业持续收缩，对经济增长的拉动作用减弱。一方面，“十三五”期间广东省纺织服装业、皮革制造及加工业等主要劳动密集型产业的企业数量及就业人数大幅减少，规模呈收缩趋势；另一方面，上述劳动密集型产业增加值占GDP比重下降明显，对全省经济增长的贡献度显著降低。

高技术制造业发展水平保持全国领先，对二产的带动作用越发显著，但短板问题仍然突出。一方面，广东省高技术制造业总产值占全国比重、增加值占全省GDP比重均极高，增加值占规上工业增加值比重远高于全国平均，反映出广东高技术制造业的整体发展水平极为突出；另一方面，全省高技术制造业在“十三五”时期存在增势不足、盈利能力不强与行业发展“偏科”严重三大核心问题。其中，增势不足体现为全省高技术制造业增加值增速5年来大幅下降，与全国平均值的差距逐渐拉大；盈利能力不强体现为全省高技术制造业总利润占全国的比重远低于总产值占全国比重；行业发展“偏科”严重体现为高技术制造业包含的6大子行业中，仅有电子通讯设备制造业及计算机设备制造业的产值占全国比重超过全省高技术制造业总产值占全国的比重（60%），其余4大行业均远低于这一基准线。

战略性新兴产业快速发展，总体实力位居全国前列，但自主创新能力差、高端人才匮乏等问题较为突出。整理广东省“1+20”政策文件可发现：一方面，除高端装备制造业基础较薄弱外，其他九大产业在全国均处于领先地位，发展基础雄厚；另一方面，广东十大战略性新兴产业中，有三大产业存在头部企业偏少的发展问题，四大产业存在协同能力不足的发展缺陷，六大产业存在高端人才匮乏的短板，九大产业存在自主创新能力较差的发展短板。为实现全省战略性新兴产业发展更上一层台阶，“十四五”时期广东将重点针对上述产业发展短板进行补强。

从总量上看，“十三五”期间广东省三产的规模优势继续扩大，三产占比稳居全国第一梯队，服务业大省地位日益突出。具体而言，过去5年，广东三产增加值总额稳居全国第一，与第二名江苏的差距逐年拉大，并遥遥领先全国其他地区。2020年时，广东省三产增加值占全省GDP比重为56.5%，高于全国平均54.5%的占比，在各地区中排名第5，除直辖市外排名第2，经济总量前10的地区中排名第2。

从结构上看，广东省第三产业在“十三五”阶段存在如下特点：

一是传统服务业在三产结构转型升级的大背景下受较大冲击，呈现出发展降速、经济贡献度降低、行业地位下降三大特征。

从传统服务业总体表现来看，“十三五”期间，广东省传统服务业增加值占第三产业增加值比重由35.7%大幅降至24.9%，占全省 GDP比重由18.3%大幅降至14.1%，在全省经济中的地位有所下降。

从结构特征来看，发展降速主要体现为传统服务业三大支柱产业（批发零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业）的发展增速在过去5年间有明显下降，均低于全省服务业整体增速，且在2020年受疫情影响增速出现断崖式下滑；经济贡献度降低体现为在全省服务业增加值占GDP比重节节攀升的大趋势下，传统服务业三大支柱行业增加值占GDP的比重均不升反降；行业地位下降体现为“十三五”期间全省传统服务业三大支柱行业的增加值占全国比重均出现持续性下降，住宿和餐饮业降幅尤为明显。

二是现代服务业在“十三五”周期内总体发展态势良好，其中金融、房地产业增势强劲，但高技术服务业发展存在持续性降速隐患。

总体上，广东省现代服务业规模不断扩大，占全省服务业的比重由2016年的59.2%大幅增长至2020年的64.7%，服务业提质升级成效显著。结构上，金融业与房地产业在过去5年间发展势头强劲，其中金融业增加值排名全国第一，占全国比重逐年上升，从2019年起高于全省GDP占全国比重，房地产业增速除2018年外均大幅高于全国平均，总量规模继续保持全国第一且占全国比重有所提升，远超全省GDP占全国比重。

但另一方面，在全省现代服务业总体发展态势良好的背景下，高技术服务业发展却有所滞后，主要体现为增势不足与支柱行业全国影响力下降。其中，增势不足表现为全省高技术服务业营收增速逐年下降，并在2020年低于全国平均，出现剪刀差；支柱行业全国影响力下降表现为信息服务业营收占全国比重虽维持高位，但有逐年下降的趋势。

整体上，广东省的科技创新综合能力在全国居于领先地位，且拥有世界级的科技集群。一方面，广东省在财政部《中国区域创新能力评价报告2020》中连续4年位列全国区域创新能力综合排名第一，且与其他头部省市的差距不断拉大，头部效应越发显著；另一方面，粤港澳紧密的地理联系加速了三地创新协同发展，深圳-香港-广州科技集群在世界知识产权组织《2020年全球创新指数》中的科技集群排名榜单中位列第二，反映出粤港澳大湾区已成为世界级创新高地，具有强大的国际影响力。

广东省在企业创新能力评估上优势明显，但高校科研能力与政府研发投入能力存在明显不足，主要表现为：

企业创新能力领跑全国。广东省规上工业企业的R&D内部支出、有效发明数及新产品销售收入均遥遥领先其他地区，反映出在全国范围内，广东企业对创新更加重视、发明创造能力更强且创新绩效更好。

政府科研投入需进一步加强。广东省政府科研投入金额占当年财政支出比例虽有增长，但始终处于较低水平，在政府投入总额前5的地区中处于倒数第一。

高校科研能力待提升。广东省国内外论文发表量仅排全国第5，高校国家重点实验室数量仅位列全国第6，较前三名差距悬殊，与经济发展水平不匹配。

全省学历结构得到优化但仍有不足。纵向看，2020年广东省中小学文化程度人群占总人口比例较2010年下降明显，大学文化程度人群占比显著提升。横向看，全省大学文化程度人群占比在全国主要经济发达地区中排名倒数第一，整体水平仍然不突出。

“十三五”时期全省高学历人才数量逐年递增但与头部地区差距仍然显著。广东省博士在校生数量5年间保持增长，占全国比重略微增加0.36%，但博士在校数量在全国仅排第6，与北京、上海、江苏等其他经济发达省市差距大。

“十三五”时期，广东省社会发展取得长足进步，但省内区域发展不均衡的问题仍未得到根本解决，主要体现为省内绝大多数城市城镇化水平未达平均水平、省内除珠三角外其他地区均为人口净流出、省内各地区财政收入相差极其悬殊（甚至远大于各地区的GDP差距）、省内部分公共基础设施建设情况（如医院、公路）与经济发展水平存在倒挂、省内地区收入差距较大等九个方面。

城镇化水平不断提升。“十三五”期间广东省城镇化率提升明显，接近发达国家水平。城镇化水平在非直辖市地区中排名第一，大幅领先全国平均。

省内各地区城镇化水平不均衡。2019年广东省21个地市中仅有7市高于全省平均水平，仅占33.33%，而其余平均以下城市中，有10市低于全省平均20%以上，占比高达47.62%。

“十三五”期间广东省净流入人口数维持高位，但流入人口高度聚集，主要体现为：

一是广东为人口净流入大省。从全国范围看，2019年广东省净流入人口82.6万人，排名全国第二，与浙江的差距较小，遥遥领先排名第三的新疆。表明广东的人口吸引力处于全国领先地位。

二是流入人口高度聚集于珠三角地区。从全省范围看，2019年户籍人口机械增长人数为正的城市仅占33.3%，均为珠三角城市且深圳排名第一，并大幅领先第二的佛山。表明广东虽为人口净流入大省，但流入人口高度聚集于珠三角地区。

一方面，广东省整体收入水平处于全国前列。2020年广东的非私营单位在岗平均工资排名全国第5，人均可支配收入排名全国第6，均位居全国第一梯队。

另一方面，广东省整体贫富差距较大且省域内收入水平不平衡。按地区收入五等分组的人均可支配收入统计结果表明：与标杆地区北京相比，2019年广东高收入人群人均可支配收入是低收入人群的7.6倍，而北京仅为5.4倍。低收入人群中，北京人均可支配收入更是广东的2倍以上。此外，省内平均工资差距大与人均可支配收入差距悬殊的情况仍然十分严重，具体而言，2020年深圳市非私营单位平均工资与人均可支配收入均位居全省第一，分别为两项数据均为倒数第一的揭阳市的2倍与3倍。

广东省财政实力雄厚。“十三五”期间广东省财政收入继续保持全国第一，占全国比重持续上升且高于同期全省GDP占全国比重。

省内财政实力差距大于经济发展差距。从城市看，深圳市财政收入排名全省第一，是省内财政收入末位城市汕尾的84倍，而GDP仅为其27倍。此外，深圳市财政收入是广州的2.3倍，而GDP仅为其1.1倍。从城市群看，珠三角地区财政收入占全省比重为88.34%，显著高于其GDP占全省80.80%的比重。

“十三五”期间广东省医疗床位、公路交通等公共资源建设情况与经济发展水平存在严重倒挂，主要体现为：

医疗资源与经济发展存在不匹配。全省人均医疗床位数排位与GDP排位存在倒挂，且珠三角经济发达地区的人均医疗床位数有大幅下降的趋势。

交通资源与经济发展存在不匹配。广州的地均公路里程数排名全省第12，而深圳更是位列全省倒数第1，与两地的经济发展水平极不匹配。

中美争端持续、国际冲突加剧、全球疫情蔓延三大因素叠加致使当前国际形势愈发复杂严峻，世界正面临“百年未有之大变局。

面对复杂严峻的国际形势，国家“十四五”规划从六大维度出发对我国中长期发展进行了总体设计，是各地区未来发展的总指引。相较于“十三五”规划内容，“十四五”规划中新增了六大重点战略内容，涉及经济发展、科技创新、社会民生与制度建设四大维度，体现出新形势下的新研判。

粤港澳大湾区是我国“一国两制”的主阵地，“9+2”城市群2019年的人口总数占全国5.2%，GDP占全国11.8%，发展潜极为力巨大。《粤港澳大湾区发展规划纲要》立足大湾区发展现状，提出要打造充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作的示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈5大战略定位，为统筹大湾区高质量发展奠定基础。

广东毗邻港澳，是改革开放的排头兵和先行地，肩负着在全面深化改革探索中“四个走在全国前列”的历史使命。“十三五”阶段，在各项配套政策的指导下，全省“四个走在全国前列”落实成效显著，但短板问题仍然较为突出。

广东是我国的经济强省但省域发展不均衡问题极为突出，其中珠三角地区诸多经济指标占全省比重长期维持在80%以上，而粤东粤西粤北的占比均极低。在省域发展不平衡不充分的大背景下，广东通过构建“一核一带一区” 发展格局带动省内欠发达地区一同发展，力争到2020年粤东粤西粤北全面实现小康社会、到2022年粤东粤西粤北人民生活水平接近全国平均、到2035年粤东粤西粤北成为全国高质量发展先进地区，不断推动全省实现共同富裕。

立足“四个走在前列”发展定位，全面对接国家“十四五”规划及《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的新要求，广东省“十四五”规划结合自身发展实际锚定了全省中长期发展方向。

立足全省“四个走在全国前列”发展定位、围绕全省“一核一带一区”发展格局、落实全省新时期发展布局要求，广东在“十四五”阶段将出台若干涉及经济发展、社会民生、科技创新、安全保障的重点专项规划，并着力建设包含新基建、重大产业集群、现代服务业、综合交通运输业在内的十大领域。

广东省金融改革发展“十四五”规划紧紧围绕“一核一带一区”空间布局，依托“双城”联动的金融市场体系及珠三角的金融辐射带动作用，推动粤东粤西粤北区域特色金融加快发展，实现全省金融改革不断突破创新。

制造业专项规划提出，“十四五”时期广东省将重点围绕“一核一带一区”发展格局，充分依托各地区产业发展基础并结合各自发展特点重点谋划发展十大战略性支柱产业与十大战略性新兴产业。

广东省在“十四五”周期内将着力解决自身战略科技力量布局不足、原始创新能力有待提升、关键核心技术“卡脖子”、创新人才引进培育不完善及深层次体制机制障碍仍然存在五大突出问题，不断推动建设更高水平的科技创新强省。

此外，科技创新专项规划还深入落实“一核一带一区”发展新格局要求，根据省内各地区的实际发展情况和创新条件对各地 “十四五”阶段的科创发展重心进行了总体部署。

“十四五”阶段，广东将立足省内各地区农业生产力布局基础，紧紧围绕“一核一带一区”新发展格局协同推进全省农业农村现代化。

广东省将立足“十四五”新发展阶段，围绕区域“一核一带一区”新发展格局构建“一中心三极点”布局、“三横四纵两联”主骨架及多向联通的国内外运输通道，着力解决全省交通运输发展过程中存在的战略承载能力不足、城乡交通布局不完善、服务效率和质量欠缺以及管理体制机制不健全这四大痛点问题，打造现代化综合交通运输体系。

“十三五”期间，广东省自贸区改革创新成果斐然，多项改革经验及案例已在全国范围内进行推广应用。开启“十四五”新征程，把握粤港澳大湾区整体发展机遇，三大片区将立足自身发展定位进行产业发展布局，依托优势产业不断推进改革创新新探索。

“十四五”时期，广东省将牢牢抓住国家加快数字化转型的发展机遇，依托自身良好的数字化建设发展基础，不断提升政务服务水平、省域治理能力、政府运行效能、基础支付能力及数据要素市场运营实力，力争在数字政府建设的各个环节均实现全国领先。

“十三五”是广东省向创新驱动发展阶段过渡的重要转型期，在高质量发展目标的驱动下，广东省在各领域深入推动实施了一系列结构性调整，取得了一系列令人瞩目的发展成就，但仍有诸多短板问题需要进一步完善补强。面向“十四五”新发展阶段，广东省将以中央顶层设计为根本指引，围绕区域发展重大战略扎实推动经济社会高质量发展，开启全面建设社会主义现代化新征程。