《财富》世界500强排行榜是衡量全球大型公司最著名、最权威的榜单，该榜单不仅能够反映宏观经济发展形势、国家间经济实力对比，在国务院国资委全面启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动的背景下，也成为各企业对标世界一流、实现高质量发展的天然标杆库。8月2日，2023年《财富》世界500强榜单正式发布，中大咨询将推出系列文章，从数据层面和标杆层面对榜单进行深度分析，展示区域和行业发展格局，提炼世界一流企业价值创造领先经验。本篇文章将聚焦榜单数据呈现，从世界和中国视角全面系统地对世界500强榜单数据进行分析。

一、放眼世界：基于榜单总体情况，解码世界发展格局

世界500强企业营收总和整体呈现稳定增长趋势，2000年上榜企业营收总和约为12.69万亿美元，到2023年增长到40.96万亿美元，为历史最高值，约相当于全球GDP的40%。其中，有102家企业营收突破1000亿美元，比2022年多8家（2022年为94家），有181家企业营收在500-1000亿美元之间，比2022年多2家（2022年为179家）。另外，500强企业上榜门槛也再创新高，2023年上榜门槛达到309亿美元，比上年提高了23亿美元，对于未上榜企业来说，进入世界500强榜单的难度逐年提升。但是，受全球经济下行影响，上榜企业净利润总和约为2.9万亿美元，同比减少6.5%。

图 1 2000-2023年世界500强营业收入门槛

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

基于庞大的经营规模，《财富》世界500强公司成为全球经济的风向标。纵观1999年以来，世界500强企业营收总和及净利润总和的变化趋势与全球经济发展动向高度趋同，在互联网泡沫、金融危机、世界经济贸易低迷、新冠疫情肆虐等时期，500强企业的经营表现也呈现了明显的下降趋势，其中，利润水平相对营收水平波动程度更大、反应时间更早。

图 2 《财富》世界500强营收总和和利润总和变化情况（百万美元）

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 3 2000、2010及2023年上榜企业数量TOP15的国家

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 4 2000年以来世界500强企业行业分布情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

注：为便于呈现和分析，对官网细分领域进行了归类整理

图 5 2000年以来TMT及金融领域的上榜企业细分领域分布情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

规模与利润排名前十的企业变化情况也在一定程度上反映出了行业格局的变迁。从营收排名来看， 2023年排名前十的企业中能源领域企业数量与2020年基本持平，大众、丰田两家汽车企业跌出前十。从利润排名来看，前十名大多数为银行的现象逐渐打破，TMT领域的科技企业迅速崛起，2023年苹果公司、微软、Alphabet分别位于第二、三、四名，这既与宏观环境对各行业产生的不同影响有关，也体现了世界产业格局变迁的必然趋势。

图 6 2020年以来营收及利润排名前十的上榜企业

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

2023年，世界500强整体营业收入达到41万亿美元，几乎相当于中美两大强国GDP之和，相当于全球GDP的40%，世界500强企业对全球经济的影响力持续增强。通过不同区域不同行业的比较，可以看出大企业群体分布的变化，中美两国的上榜企业数量之和占据500强企业总数的半壁江山，行业也呈现出结构调整优化的趋势。 

二、聚焦中国：多维度分析对比，全方位透视中国企业表现

1、数量及排名情况：我国上榜企业数量已稳居全球首位，但上榜企业数量与总体排名出现下降   

我国上榜企业数量总体呈上升趋势。2023年我国上榜企业数量为142家，连续五年稳居全球第一，但上榜数量首次下降，较去年减少3家。其中大陆（含香港）公司数量达到135家，较去年减少1家。

图 7 2000-2023年中美日上榜企业数量变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

从排名分布情况来看

我国上榜企业总体排名较去年有所下降。排名变化上，2023年除了7家新上榜企业（宁德时代、广州工控、广新控股、陕西建工、美团、通威集团、立讯精密）、42家企业保持排名不变或实现排名上升以外，93家中国上榜企业位次较去年下降，下降企业数量占比达65.49%，另有10家中国企业掉出世界500强行列。排名分布占比上，2023年我国上榜企业中排名前100的企业数量占22%，低于美国（26%）；排名301-500的企业数量占39%，高于美国（32%），中国上榜企业整体排名有待提高。

图 8 2023年中国上榜企业较2022年排名变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 9 2023年中美上榜企业排名占比情况对比

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

2、经营规模：进入疫情后经济恢复时期，我国上榜企业经营规模不断提升，在“做大”上取得良好成绩 

图 10 2000-2023年中国上榜企业营收总和变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 11 2020-2023年主要国家上榜企业营收总和变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

2000年以来我国上榜企业平均营收规模也不断扩大。2023年上榜企业平均营收达到826.97亿美元，高于世界500强平均营收水平，说明国内企业在做大规模上取得良好成绩，但仍落后于美国（958.52亿美元）。

图 12  2000-2023年中美及全部500强企业平均营收变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

3、盈利情况：我国上榜企业盈利水平有待提升，与美国相比仍存在较大差距 

二十余年来我国上榜企业利润水平总体上升，但2023年较2022年出现下降，为5618.64亿美元，远低于美国上榜企业总体利润水平(10882.69亿美元)。

图 13 2000-2023年中美上榜企业利润总和变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

从平均利润水平来看

我国近年来上榜企业平均利润呈现稳定增长态势，但同样地2023年出现下降，为3956.79百万美元，仅相当于美国企业平均水平的49.45%。2021年，我国上榜企业平均利润一度超过世界平均水平，但2023年在国际环境恶化、国内营商环境不佳、企业自身能力欠缺等因素综合影响下，我国上榜企业盈利水平表现下降。

图 14 2000-2023年中美及全部500强企业平均利润变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

4、企业性质：国有企业是我国上榜企业的中坚力量，但2023年多数国企名次出现下滑 

在我国公有制为主体的经济体制下，国有企业是服务经济社会发展的主力军，2023年我国大陆（含香港）上榜国有企业达97户，占我国上榜企业总数的68.30%，占我国上榜企业总营收的75.89%，是我国上榜企业的中坚力量。其中，国资委监管企业营收占比较高，但创造利润比重相对较低；财政系统监管企业营收占比低，却创造了较高的利润。

表1 2023年中国国资系统和财政系统监管企业上榜情况统计

数据来源：《财富》官网,中大咨询绘制

（其中财政系统监管企业包括11家财政部监管企业与福建省的兴业银行）

从中国大陆上榜国有企业排名分布及变化来看，我国上榜国企展示出较强的发展实力,但多数国企名次出现下滑。2023年我国排名前两百的上榜国有企业占全部上榜国有企业数量的51%，总体排名表现与经营成效良好；但与此同时， 受新冠疫情、国际环境、行业周期等因素影响，2023年69.07%的上榜国有企业名次较去年下降，另有5家国有企业下榜。

图15 2023年中国大陆上榜国有企业排名分布情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 16 2023年中国大陆上榜国企较2022年排名变化情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

5、区域分布：中国上榜企业区域分布越趋广泛与均衡，广东展现出较高的区域产业经济发展活力   

二十余年来随着上榜数量不断提升，我国上榜企业区域分布更加广泛。2000年我国上榜企业有11家，其中9家总部位于北京，另外香港、台湾各1家；2023年我国上榜企业数量增加至142家，分布于39个城市，包括乌鲁木齐、金昌、西安等中西部城市，大企业总部的区域分布更加均衡。

具体来看，2023年我国上榜企业集中分布在东部地区的现象依然较为明显，北上广深四个一线城市占据81个席位，占比近6成。广东省共有19家企业入围，分别是：中国平安保险（33、深圳），南方电网（83、广州），华为投资（111、深圳），正威国际（124、深圳），腾讯（147、深圳），广汽（165、广州），万科（173、深圳），招商银行（179、深圳），碧桂园（206、佛山），比亚迪（212、深圳），美的（278、佛山），中国电子（368、深圳），顺丰（377、深圳），广州建筑（380、广州），深投控（391、深圳），广州工控（414，广州），广药集团（426、广州），广新控股（427，广州），立讯精密（479，东莞）。其中广州工控、广新控股与立讯精密是首次上榜企业，展示出广东区域产业发展新活力。

图 17 2023年《财富》世界500强我国上榜企业区域分布情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

6、行业分布：我国上榜企业多分布于传统行业和具有垄断性质的行业，且利润主要集中于金融领域   

从我国上榜企业数量的行业分布来看，2000年《财富》世界500强中国上榜企业仅有11家，仅分布于金融、能源、TMT、商贸服务与批发零售以及公用设施领域。到2023年，中国142家上榜企业的行业分布更加多元，行业分布如下：金融（21家）、金属（18家）、能源（17家）、工业制造（14家）、工程与建筑（13家）、TMT（13家）、商贸服务与批发（10家）、汽车（9家）、交运物流（7家）、房地产（5家）、航天与防务（5家）、化学品（5家）、公共设施及替代能源（3家）、食品相关（1家）、医药保健（1家）。与美国对比来看，目前我国在金属、工程与建筑、能源、工业制造、房地产等基础行业及传统行业的上榜企业数量相对较多；TMT、医药保健等技术密集型行业以及金融、商贸等服务行业与美国相比上榜企业数量较少。

图 18 2000年与2023年我国上榜企业行业分布情况对比

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图 19 2023年中美上榜企业行业分布对比

资料来源：《财富》官网，中大咨询绘制分析

从龙头企业（细分领域排名第一的企业）来看，2023年57个细分领域中，中国占据龙头地位的细分领域有18个，较去年有所提升，具体包括：人寿与健康保险（股份）、多元化金融、银行、船务、运输及物流、邮件包裹及货物包装运输、炼油、房地产、工程与建筑、公共设施、化学品、金属产品、纺织、建材玻璃、航天与房屋、电信、网络通信设备、半导体电子元件。但我国领先行业数目仍落后于美国，且多集中于传统服务业、制造业领域；而美国占据龙头位置的有23个，多分布于大消费、大健康与新兴产业领域。

图 20 2023年500强榜单细分领域龙头企业分布情况

资料来源：《财富》官网，中大咨询整理分析

从我国上榜企业各行业的经营情况来看，我国行业经营规模与盈利水平不均衡。营收总和与利润总和上，我国上榜企业的营收所占份额最大的始终是金融、能源领域，两者2023年营收合计占我国上榜企业总营收的33.62%；利润在金融领域的集中程度依然较高，2023年我国上榜金融企业利润综合占我国上榜企业利润总和的48.84%。平均营收与平均利润上，平均营收规模前三行业为公共设施及替代能源、能源、工程与建筑，而平均利润规模前三行业为金融、TMT与公共设施及替代能源。特别地，中国上榜金融企业的平均利润为13068.16百万美元，是全球上榜金融业企业平均利润的1.91倍。金融行业利润高企，必定对其他行业的利润空间造成挤压。2023年中国TMT领域上榜企业平均利润为7603.62百万美元，仅相当于全球TMT上榜企业平均利润水平的70.88%、美国TMT上榜企业平均利润水平的46.58%。

图 21 2023年中国上榜企业营收及利润行业分布情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

图22 2023年中国上榜企业各行业平均营收及平均利润对比情况

数据来源：《财富》官网，中大咨询绘制

小结

透视《财富》世界500强榜单情况，可以看到我国加入世贸之后上榜企业在经营规模和实力上的快速提升，但2023年上榜中国企业数量增长停滞、总体排名下降，企业经营能力有待提升，同时在区域分布和行业分布方面依然有优化空间，提高创新能力和价值创造能力、塑造核心竞争优势是未来我国企业实现高质量发展的首要任务。

三、面向一流：深度研究一流企业，挖掘价值创造领先经验

建设世界一流企业已转入“加快建设”阶段，突出强调以对标世界一流企业价值创造行动为关键抓手，提高核心竞争力和增强核心功能。《财富》世界500强榜单几乎涵盖全球全部主要国家和产业，上榜企业价值创造方式与路径具备领先性与可参考性，是各企业开展对标世界一流价值创造行动的天然标杆库。

图23 对标世界一流企业价值创造行动措施

在此背景下，中大咨询利用BI可视化工具进行数据深度挖掘，聚焦世界500强企业进行长期跟踪研究，积累了丰富的数据和标杆研究资源。面向不同行业、不同领域企业的对标需求，围绕创新驱动、国家战略落实、产业升级、数字化转型、管理体系变革等重点维度，中大咨询将推出系列文章及研究成果，敬请关注！

图24 中大咨询数据及研究积累（节选）

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