前言
疫情后全球经济复苏不及预期影响工业机器人行业发展空间,但从长期看,人口老龄化、产业智能化、数字化、绿色化以及产业链安全等多重因素驱动全球工业机器人在“十五五”时期保持相对稳定增长,汽车行业转型和电子行业的持续快速发展为工业机器人行业创造更多应用场景。面向“十五五”,工业机器人行业将呈现怎样发展特征?主要龙头企业如何应对未来市场的变化?
行业现状:全球经济恢复不及预期影响行业发展,多家龙头企业的营业收入及盈利能力均有所下降
2023年,全球经济持续恢复,推动工业机器人的市场需求增长,但由于经济恢复不及预期,汇率波动、地缘政治等,需求增长有限,全球主要企业业绩分化,部分企业营收虽有增长,但增长不及预期目标,较多企业营收出现下降,而且降幅较为明显。其中ABB、库卡和新松机器人2023年实现营收322.0亿美元、43.4亿美元和5.7亿美元,分别较2022年同比增长9.5%、6.1%和3.6%,是营收表现较为良好的龙头企业;发那科、三菱电机、安川电机、那智不二越、川崎重工和爱普生2023年营业收入分别为55.8亿美元、53.8亿美元、40.0亿美元、18.6亿美元、16.0亿美元和1.7亿美元,分别较2022年同比下降了12.3%、14.6%、4.8%、3.6%、15.8%和26.1%。
利润方面,受整体营收下滑的影响,龙头企业的盈利情况普遍不理想,只有少数企业利润实现增长,大部分企业利润出现下滑,部分企业甚至出现亏损。其中ABB、爱普生和库卡2023年息税前利润为54.0亿美元、8.0亿美元和2.0亿美元,分别较2022年同比增长20.0%、14.3%和100.0%;发那科、三菱电机、安川机场、那智不二越和新松机器人2023年息税前利润为10.0亿美元、6.2亿美元、4.8亿美元、0.8亿美元和0.1亿美元,分别较2022年同比下降28.6%、41.0%、9.4%、38.5%和0%;川崎重工2023年出现亏损,息税前利润为-0.1亿美元。
图1 工业机器人企业营收、利润情况
数据来源:上述企业2022、2023年报,三菱电机、川崎重工仅为工业机器人相关业务数据,爱普生营收为工业机器人业务,息税前利润为公司全部业务
市场空间:人口老龄化加速、能源和供应链安全、数字化等多重因素驱动行业稳定增长,汽车行业转型和电子行业快速发展创造更多需求场景
全球经济增长趋缓的态势对工业机器人的增长空间造成影响,但从长期看,人口老龄化加速、能源和供应链安全、数字化趋势不可逆等因素影响,将持续推动工业机器人市场需求保持稳定增长。根据IFR数据,全球工业机器人市场在2023年将维持相对稳定的增长速度,2026年全球市场规模将达到71.8万台,年复合增长率为4.9%。
图2 全球工业机器人市场销量及增长率
数据来源:IFR,World Robotics 2023
与此同时,下游行业的持续转型,为工业机器人创造更多的新需求场景。汽车行业是工业机器人主要应用行业,汽车行业电气化、智能化、数字化和低碳化转型驱动新汽车生产线投资持续提升,带来较大的工业机器人市场需求增长空间,预计到2030年……
工业机器人是实现自动化、无人化生产的重要支撑,也是工业基础再造的关键环节。本文中大咨询从行业现状、市场空间、区域市场、技术方向、关键布局五个方面集中剖析工业机器人的行业发展趋势,为企业应对未来竞争总结关键要点。精彩内容将在《中大咨询“十五五”战略新兴产业发展趋势》电子书中完整呈现,欢迎联系我们获取。
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