继推出建筑企业在粤港澳大湾区和西南地区的发展环境与策略研究后，得到新老朋友们的一致好评。中大咨询近期推出第三份区域研究：建筑企业在江西省发展环境与机会分析。
江西省上衔长江三角洲，下接粤港澳大湾区，虽被纳入长江中游城市群规划，但三省协调联动的发展格局尚未塑成，整体区域竞争力依然不足，处在略微尴尬的区域位置。然而，江西市场到底有没有、有多少、有哪些工程建设机遇？中大咨询将通过深入分析试图回答这些问题。
本篇文章将围绕江西省建筑业发展现状与房建市场机会展开分析，下两篇将分别聚焦传统基建和新基建的工程建设机会，敬请关注。
览行业全貌
▶ 1．规模持续扩大，经济贡献坚挺
江西省建筑业总体规模不断扩大，2022年建筑业产值首次突破10000亿元，是2016年的2倍，且增速一直高于全国平均增速，对当地经济的贡献保持在较高水平。
图1 江西省建筑业产值及增速
数据来源：江西省统计局，中大咨询分析
▶ 2．区域发展失衡，“一城独秀”明显
虽然江西省各地级市建筑业产值均逐年增长，但多数地级市的建筑业规模偏低，仅南昌市、上饶市达到全省平均值以上。而且不同于其他省份，江西省的建筑业区域发展失衡严重，仅南昌市的建筑业总产值就高于其余地级市建筑业总产值之和。
通过建模分析江西省各地级市近几年建筑产值与发展情况，南昌、上饶、赣州值得建筑企业重点关注。
图2 江西省各地级市建筑业市场划分
数据来源：国家统计局，中大咨询分析
▶ 3、房建基建共进，关注细分热点
“十四五”期间，江西省持续落实推进以人为核心的新型城镇化、坚持扩大内需畅通双循环、全面推进乡村振兴等核心举措，推动房建、传统基建、新基建齐头并进，重点推进以保障性安居工程、城市更新工程及特色小镇工程为主的房屋建设和以新基建、交通、水利、农村设施为主的基础设施建设，不断加快产业升级，积极构建新发展格局。
聚焦细分领域-房建篇
江西省房建产值逐年上升，增速相对稳定且高于全国平均增速。虽然全省房建产值占建筑业比重略有下滑，但仍超过六成，预计短期内房建市场仍是江西省建筑业的主战场。
图3 江西省房建产值、增长率及占比
数据来源：江西省统计局，中大咨询分析
为完善新型城镇化战略，持续优化城镇化空间布局，江西省先后出台《江西省国土空间总体规划（2021-2035年）》《江西省“十四五”城镇住房保障发展规划》《江西省“十四五”住房城乡建设发展规划》等文件，围绕“一圈两轴多群”城镇开发格局，积极推进住房保障体系建设，重点打造保障性安居工程、城市更新工程和特色小镇工程。
▶ 1.新型城镇化战略助力，住房保障建设需求渐热
保障性安居工程是新型城镇化背景下完善住房政策和供应体系的必然要求。为全面落实保障性安居工程，江西省将重点关注保障性租赁住房、公共租赁住房、棚户区改造等方面。
在保障性租赁住房方面，江西省明确了“十四五”重点任务和年度计划，争取“十四五”期间保障性租赁住房供应比例显著提高，新增保障性租赁住房供应19.82万套（间）以上，其中南昌、赣州两市新增住房供应比例力争达到30%以上。为实现上述目标，江西省各市区多措并举，通过签订任务书督查考核、给予建设项目财政奖补、构建“政银企”对接平台等方式提供组织、政策、融资三方面保障。
图4 江西省保障性租赁住房“十四五”年度建设任务
数据来源：《江西省“十四五”城镇住房保障发展规划》，中大咨询分析
在公共租赁住房方面，江西省在“十四五”期间公租房实物分配率不低于90%，实现货币补贴发放年均8万户左右。江西省将通过持续增加公租房实物供给，深入落实租赁补贴发放等措施，不断完善公租房保障能力。
在棚户区改造方面，江西省严格改造范围和标准，科学确定改造计划，争取到2025年全面完成38.95万套棚户区改造。2021年全省已改造棚户区11.6万套，改造数量居全国前列。未来，江西省将继续围绕老城区内脏乱差棚户区、国有工矿区等重点对象，深入推进棚户区改造工作。
图6 江西省棚户区改造“十四五”年度计划
资料来源：《江西省“十四五”城镇住房保障发展规划》，中大咨询分析
▶ 2.持续提升城市品质，城市更新前景广阔
江西省大力实施综合整治、功能改善、全面改造等城市更新行动，争取“十四五”期间全省及各市区城市更新取得显著成效。
城镇老旧小区改造是城市更新的重要组成部分，“十三五”期间江西省累计改造老旧小区3469个，切实改善102.24万户群众居住环境，全省城镇居民实现了从“忧居”向“优居”转变。“十四五”期间，全省共计划改造2005年以前建成的6243个城镇老旧小区，建筑总面积15617万平方米，惠及160.87万户城镇居民，估算总投资约498.59亿元，建设潜力巨大。
图7 江西省“十四五”城镇老旧小区改造数量、涉及户数（分地区）
资料来源：《江西省“十四五”城镇住房保障发展规划》，中大咨询分析
▶ 3.提升县城城镇化水平，特色小镇建设如火如荼
为持续推进以县城为重要载体的城镇化建设，壮大县域经济,江西省加大力度支持特色小镇建设，“十四五”期间规划新增约5个全国特色小镇优秀典型，新增约50个省级特色小镇。截至2022年，全省已打造68个特色小镇，其中，九江市鄱阳湖生态科技城蓝湾数字小镇和共青城市南湖基金小镇等发挥出重要的产业集聚作用，示范效应明显，详情可通过扫码获取完整版报告进一步了解。
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