战新产业发展 | “十五五”工业装备产业发展趋势:整体市场保持平稳,数字化、绿色化领域快速发展


 前 言 

工业装备是现代产工业体系的重要支柱,其行业发展与经济整体运行有着密切的关联性。随着全球经济在新冠疫情后持续恢复,工业装备行业维持了稳定的发展势头,并在全球产业数字化、智能化、绿色化带动下,呈现新的发展趋势。当前全球工业装备行业处于怎样的发展阶段?“十五五”时期将呈现哪些新发展趋势?企业应如何应对行业趋势的变化?


一、产业现状:行业处于恢复增长阶段,重点企业发展势头良好

新冠疫情过后,全球经济恢复发展,产业对工业装备的需求增加,带动工业装备企业营收、利润、订单的稳定增长。2023年,全球主要工业装备巨头中,除了蒂森克虏伯的营业收入出现下降外,通用电气(GE)、卡特皮勒、洛克希德·马丁、西门子、日立(2022年)、三菱重工(2022年)、丰田工业等企业营收均出现不同幅度增长,其中通用电气、卡特彼勒和西门子的增幅最大,分别达到17.0%、13.0%和8.1%。利润方面,2023年主要工业装备巨头的利润均保持增长,其中通用电气、卡特彼勒和西门子三家企业在营收的快速增长带动下,利润增长幅度较大,分别为63.0%、64.6%和93.1%。获取订单方面,通用电气和丰田工业出现一定下滑,而蒂森克虏伯、洛克希德·马丁、西门子、三菱重工等企业的订单总额保持增长。企业订单数量是企业营收和利润的前置指标,行业企业订单总额普遍呈现增长趋势,反映未来行业将保持稳定的发展趋势。

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▲图1 主要工业装备企业营收、利润及订单情况

数据来源:各企业年报

二、市场空间:整体市场保持稳定,智能化、绿色化带动特定领域快速发展

随着全球经济在疫情后恢复常态,工业装备主要细分市场保持稳定的增长趋势,并在数字化、智能化带动下,智能装备和电力装备领域将呈现更高的增长趋势。西门子在其年报分析中表示,由于终端需求增长趋缓,以及价格回落等因素,2024年汽车行业、机械制造业、制药及化工行业等领域工业装备需求空间基本与2023年持平,增长速度将保持在-1~1%之间。在智能化、绿色化趋势带动下,数据中心、电力分配、电气电子等领域装备需求市场空间将保持一定的增长趋势,上述领域2024年市场空间增长在1~5%。

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▲图2 西门子对2024年工业装备细分领域市场增长趋势预测

数据来源:西门子年报

长期看,航空运输市场扩张、汽车产业持续转型、以及绿色能源的持续发展,相关领域的市场将保持较高的增长趋势。

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▲图3 通用电气对航空装备各细分领域的市场空间预测

航空装备领域方面。通用电气预测,随着全球航空也的持续扩张……

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战新产业发展 | “十五五”集成电路产业:市场空间保持高速增长,需求领域呈现分化,技术更新持续加速

在新的五年规划来临之际,中大咨询将聚焦行业前沿,紧扣产业定位,推出《“十五五”战略新兴产业发展趋势》系列深度解读。其中,首篇集成电路产业专题文章《战新产业发展 | “十五五”集成电路产业:市场空间保持高速增长,需求领域呈现分化,技术更新持续加速》(☜点击阅读详情)已正式发布,文章从当前现状、市场空间、技术方向、竞争趋势、关键布局五个方面剖析集成电路产业发展趋势,为企业应对未来产业竞争总结关键要点。

本篇,中大咨询关注工业装备产业的整体市场发展。基于产业智能化、绿色化、数字化三大发展趋势,提出加大产品开发力度,拓展新技术应用场景、主动寻求跨界合作的建议,为企业提供可参考的发展范本。

战略性新兴产业是我国现代经济体系建设的新支柱,是促进经济社会高质量发展的关键产业,这就包括蕴含广阔发展市场的生物医药与新能源汽车产业。后续我们将针对这两个产业进行前瞻分析,挖掘产业价值与创新驱动发展,敬请多多关注与期待。